融資方法與路演技巧實(shí)戰(zhàn)演練班

【時(shí)間地點(diǎn)】 深圳? 08月22日? 10月24日? 12月19日

【課程費(fèi)用】2600元/人（含教材費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、中午工作餐費(fèi)等）

（備注：如需針對(duì)性輔導(dǎo)撰寫《PPT格式的融資路演商業(yè)計(jì)劃書(shū)》加收6800元/份，如需路演針對(duì)性演練輔導(dǎo)費(fèi)加收2800元/次）

【課程對(duì)象】

1、有融資需求的中小微企業(yè)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)。

2、有新三板掛牌意向的中小微企業(yè)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)。

3、有各種融資路演、招商路演、銷售路演需求的董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)。

【課程背景】

國(guó)家正在大力加快多層次資本市場(chǎng)的建設(shè)，多層次資本市場(chǎng)建立的關(guān)鍵是要加強(qiáng)投資者多元化的服務(wù)體系的構(gòu)建。2014年5月9日發(fā)布的“新國(guó)九條”提出，到2020年，基本形成結(jié)構(gòu)合理、功能完善、規(guī)范透明、穩(wěn)健高效、開(kāi)放包容的多層次資本市場(chǎng)體系。多層次資本市場(chǎng)一定是以投資者為導(dǎo)向的資本市場(chǎng)。中國(guó)的資本市場(chǎng)正從目前以散戶為主的投資者結(jié)構(gòu)向以機(jī)構(gòu)投資者為主的投資者結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)化。

為了幫助企業(yè)快速適應(yīng)這一變化，面對(duì)精明的投資機(jī)構(gòu)，企業(yè)能夠準(zhǔn)確地將企業(yè)自身的融資需求與企業(yè)的特色進(jìn)行合理的包裝與表達(dá)，與投資機(jī)構(gòu)進(jìn)行平等、有效的交流與對(duì)接。

---了通過(guò)培訓(xùn)解掌握?qǐng)鐾赓Y本市場(chǎng)的特點(diǎn)與政策！

---通過(guò)培訓(xùn)學(xué)習(xí)中小微企業(yè)融資的新途徑！

---通過(guò)培訓(xùn)學(xué)習(xí)投融資方面的成功經(jīng)驗(yàn)與案例！

---通過(guò)培訓(xùn)掌握與投資機(jī)構(gòu)進(jìn)行項(xiàng)目投融資對(duì)接與洽談！

---通過(guò)培訓(xùn)解決本企業(yè)在投融資方面的困惑與問(wèn)題！

---通過(guò)培訓(xùn)掌握投融資方面中的基本方法與渠道！

---通過(guò)培訓(xùn)掌握融資、招商、銷售路演方面的基本技巧！

---通過(guò)培訓(xùn)進(jìn)行資源的有效對(duì)接！

【培訓(xùn)特色】

培訓(xùn)前調(diào)研+理論講授+互動(dòng)交流+模擬演練+案例剖析+資源對(duì)接+增值服務(wù)。

針對(duì)中小微企業(yè)融資方面存在的問(wèn)題提供實(shí)戰(zhàn)性的解決方案,培訓(xùn)具有六大特色

1、培訓(xùn)前調(diào)研與輔導(dǎo)：對(duì)參加培訓(xùn)的企業(yè)的融資需求與融資存在的問(wèn)題進(jìn)行調(diào)研！填寫《融資問(wèn)題與需求調(diào)查表》，收集參訓(xùn)企業(yè)在融資中遇到的困惑及融資需求，以便研修培訓(xùn)期間針對(duì)性的進(jìn)行實(shí)戰(zhàn)分析與研討。特別是對(duì)報(bào)名參加模擬融資路演和市場(chǎng)融資方案演練的企業(yè)進(jìn)行培訓(xùn)前的輔導(dǎo)，提前半個(gè)月，由投資專家指導(dǎo)企業(yè)進(jìn)行路演材料寫作的建議和修改（發(fā)參考模板和寫作提綱給企業(yè)），并進(jìn)行路演事項(xiàng)的指導(dǎo)，以及路演技巧的完善；指導(dǎo)企業(yè)撰寫完成《路演商業(yè)計(jì)劃書(shū)PPT》。

2、解決問(wèn)題式的模擬訓(xùn)練： 針對(duì)所有參訓(xùn)企業(yè)在融資中存在的問(wèn)題,運(yùn)用融資理論與成功經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行解決問(wèn)題式的實(shí)戰(zhàn)培訓(xùn)與提出解決方案。每期從報(bào)名學(xué)員中挑選5家企業(yè)進(jìn)行模擬融資路演訓(xùn)練。其它參訓(xùn)企業(yè)可以提問(wèn)3個(gè)本企業(yè)在融資方面的問(wèn)題與困惑，由授課老師現(xiàn)場(chǎng)給予回答與指導(dǎo)！

3、推薦符合條件的企業(yè)到新三板掛牌：對(duì)符合新三板掛牌條件的企業(yè)推薦到場(chǎng)外資本市場(chǎng)的股權(quán)托管交易中心掛牌。

4、進(jìn)行融資對(duì)接： 對(duì)參加模擬路演的企業(yè)可安排投資機(jī)構(gòu)對(duì)接！

5、進(jìn)行項(xiàng)目宣傳推廣：參加研修班的企業(yè)的融資項(xiàng)目可在主辦方的網(wǎng)站、公眾號(hào)及主辦方在新浪、騰訊等大型門戶及財(cái)經(jīng)類網(wǎng)站的博客上免費(fèi)宣傳推廣！

6、培訓(xùn)后輔導(dǎo)：在培訓(xùn)結(jié)束后，凡參加模本培訓(xùn)班的學(xué)員可免費(fèi)在融資專家指導(dǎo)下的、電子郵件的咨詢。如參訓(xùn)參加培訓(xùn)的企業(yè)有需要提供融資咨詢、推薦新三板掛牌等服務(wù)可九折優(yōu)惠。

【課程大綱】

第一節(jié)：企業(yè)發(fā)展三角戰(zhàn)略

一、企業(yè)的商業(yè)模式

1、什么是商業(yè)模式

2、商業(yè)模式的作用

3、商業(yè)模式與融資的關(guān)系

二、企業(yè)的管理模式

1、什么是管理模式

2、管理模式的作用

3、管理模式與融資的關(guān)系

三、企業(yè)的資本模式

1、什么是資本模式

2、資本模式的作用

3、資本模式與商業(yè)模式、管理模式的關(guān)系

第二節(jié)：中小微企業(yè)融資面臨的誤區(qū)與困境

一、企業(yè)內(nèi)部的誤區(qū)

1、缺乏融資規(guī)劃

2、缺乏有效包裝

3、忽視企業(yè)內(nèi)部管理和商業(yè)模式的設(shè)計(jì)

二、企業(yè)外部的困境

1、資本市場(chǎng)不健全

2、融資中存在大量潛規(guī)則

3、融資的風(fēng)險(xiǎn)控制方法對(duì)中小微企業(yè)不利

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第三節(jié)：企業(yè)融資的五種途徑

一、企業(yè)內(nèi)部融資

1、員工持股

2、員工借款

3、員工辦會(huì)員卡

二、政府融資

1、政府扶持資金

2、政府貼息貸款

3、政策性持股

三、市場(chǎng)融資

1、會(huì)員卡

2、產(chǎn)消合一模式

3、消投合一模式

四、股權(quán)融資

1、銀行貸款

2、民間拆借

3、信托、基金等

五、股權(quán)融資

1、協(xié)議轉(zhuǎn)股

2、PE & VC

3、掛牌上市

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第四節(jié)：健全的多層次資本市場(chǎng)

一、多層次資本市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)內(nèi)容

1、一板市場(chǎng)

2、二板市場(chǎng)

3、三板市場(chǎng)

二、多層次資本市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)

1、美國(guó)資本市場(chǎng)體系的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)

2、日本和英國(guó)資本市場(chǎng)體系的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)

3、中國(guó)資本市場(chǎng)體系的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)

三、多層次資本市場(chǎng)的措施與方法

1、有利于形成信息透明、完全競(jìng)爭(zhēng)、風(fēng)險(xiǎn)分散的投融資體制。

2、有利于減少道德風(fēng)險(xiǎn)、提高監(jiān)管效率。

3、掛牌實(shí)行注冊(cè)制并具有再融資功能。

4、證券品種的全可轉(zhuǎn)讓性質(zhì)。

5、市場(chǎng)以專業(yè)投資者為主。

6、主辦券商的責(zé)任主體性質(zhì)。

7、監(jiān)管以保證信息充分披露為主。

第五節(jié)：中小微企業(yè)如何在場(chǎng)外資本市場(chǎng)（新三板）融資

一、場(chǎng)外資本市場(chǎng)的特點(diǎn)

1、場(chǎng)外交易市場(chǎng)是一個(gè)分散的無(wú)形市場(chǎng)。

2、場(chǎng)外交易市場(chǎng)的組織方式采取做市商制。

3、場(chǎng)外交易市場(chǎng)是一個(gè)擁有眾多證券種類和證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)，以未能在證券交易所批準(zhǔn)上市的股票和債券為主。

4、場(chǎng)外交易市場(chǎng)是一個(gè)以議價(jià)方式進(jìn)行證券交易的市場(chǎng)。

5、場(chǎng)外交易市場(chǎng)的管理比證券交易所寬松。

二、場(chǎng)外資本市場(chǎng)掛牌的條件

門檻低，不設(shè)財(cái)務(wù)指標(biāo)要求：

1、業(yè)務(wù)基本獨(dú)立，具有持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力；

2、不存在顯著的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、顯失公允的關(guān)聯(lián)交易、額度較大的股東侵占資產(chǎn)等損害投資者利益行為。

3、在經(jīng)營(yíng)管理上具備風(fēng)險(xiǎn)控制能力；

4、治理結(jié)構(gòu)健全，運(yùn)作規(guī)范；

5、股份發(fā)行、轉(zhuǎn)讓合法規(guī)；

6、非貨幣出資存續(xù)1年；

三、場(chǎng)外資本市場(chǎng)掛牌的程序

1、股改審計(jì)

2、策劃包裝

3、審核掛牌；

4、交易融資

5、轉(zhuǎn)板退市

四、場(chǎng)外資本市場(chǎng)掛牌的好處

1、提高公司治理和規(guī)范運(yùn)作水平：推薦掛牌過(guò)程中，中介機(jī)構(gòu)對(duì)公司進(jìn)行全面調(diào)查，對(duì)公司歷史進(jìn)行梳理，發(fā)現(xiàn)并解決問(wèn)題。

2、提升企業(yè)公眾形象和認(rèn)知程度。品牌宣傳廣告效應(yīng)：增強(qiáng)企業(yè)公信力、能夠起到很好的廣告效應(yīng)，樹(shù)立公司良好的公眾形象，增加品牌的價(jià)值

3、幫助企業(yè)融資：為股權(quán)定價(jià)，發(fā)現(xiàn)價(jià)值，促進(jìn)交易，利于股權(quán)融資和債權(quán)融資。提升債權(quán)融資能力。股權(quán)融資能力和估值大大提升。

4、客戶吸引力提高 ：掛牌后增加客戶對(duì)企業(yè)的了解和信任,降低信息溝通成本，這都有助于提高對(duì)客戶的吸引力，進(jìn)而提升經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。

5、有利于企業(yè)IPO：通過(guò)促進(jìn)融資、規(guī)范運(yùn)作、形象宣傳、合理定價(jià)、優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)、政府支持、股東配合，有利于企業(yè)快速達(dá)到IPO要求。

6、提振員工信心，增強(qiáng)公司凝聚力。

五、場(chǎng)外資本市場(chǎng)掛牌成功案例分享

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互動(dòng)環(huán)節(jié)之一：老師答疑

由授課老師與投融資專家與參加培訓(xùn)的學(xué)員就學(xué)員企業(yè)在融資中遇到的困惑與問(wèn)題進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)一對(duì)一的答疑與提供建議。包括企業(yè)融資方式、企業(yè)股份改制、新三板掛牌等現(xiàn)場(chǎng)一對(duì)一專家互動(dòng)答疑解惑、融資與掛牌方案落地建議。

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第六節(jié)：路演商業(yè)計(jì)劃書(shū)寫作技巧

一、什么是路演，路演的類型

1、什么是路演習(xí)？

2、路演的類型（融資路演、招商路演、營(yíng)銷路演）

3、路演的價(jià)值與作用

二、路演商業(yè)計(jì)劃書(shū)的內(nèi)容

1、公司愿景、目標(biāo)與使命

2、公司的市場(chǎng)定位、消費(fèi)者定位

3、市場(chǎng)容量與市場(chǎng)前景

4、獨(dú)特的商業(yè)模式

5、融資計(jì)劃與風(fēng)險(xiǎn)管控

6、管理模式與團(tuán)隊(duì)建設(shè)

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三、路演商業(yè)計(jì)劃書(shū)撰寫要點(diǎn)

1、簡(jiǎn)潔明了，控制好篇幅。

2、避免言過(guò)其實(shí)，對(duì)產(chǎn)品、服務(wù)的前景過(guò)分樂(lè)觀，會(huì)令人產(chǎn)生不信任感。

3、一定要用數(shù)據(jù)說(shuō)話，數(shù)據(jù)要真實(shí)經(jīng)得起驗(yàn)證并說(shuō)服力。

4、對(duì)競(jìng)爭(zhēng)要有清醒的認(rèn)識(shí)，不能忽視競(jìng)爭(zhēng)威脅。

5、使用圖表來(lái)演示和簡(jiǎn)化復(fù)雜的信息。

6、 層次分明，使用標(biāo)題和小標(biāo)題來(lái)分類不同的主題內(nèi)容。

7、 目標(biāo)明確，要說(shuō)明創(chuàng)業(yè)公司要做什么、目標(biāo)市場(chǎng)在哪兒、潛在利益是什么。

第六節(jié)：路演演講技巧

1、采用簡(jiǎn)潔的語(yǔ)言，告訴投資人企業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)、盈利模式、產(chǎn)品亮點(diǎn)。

2、要展示出企業(yè)核心團(tuán)隊(duì)的成員以及他們的優(yōu)勢(shì)。

3、要明確告訴投資者風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和應(yīng)對(duì)方案。

4、演示應(yīng)保持條理清晰的風(fēng)格，突出市場(chǎng)前景，刺激投資者的興奮點(diǎn)。

5、用講故事的方式，把市場(chǎng)需求和解決方案形象生動(dòng)的講出來(lái)，比反復(fù)論證那些所謂的事實(shí)更加具有說(shuō)服力。

6、用自己的語(yǔ)言進(jìn)行演講說(shuō)，而不是念PPT上的內(nèi)容。

7、面對(duì)投資人，而不是大屏幕。就算再緊張，也要面對(duì)著投資人講解項(xiàng)目。

8、避免使用“被過(guò)度使用”的詞語(yǔ)?！　?span>

9、誠(chéng)實(shí)。不知道的就是不知道，不要試圖欺瞞投資人。

10、別在路演的時(shí)候頻頻抱怨。

11、少用形容詞。簡(jiǎn)簡(jiǎn)單單的告訴投資人，你的項(xiàng)目面對(duì)的是哪些用戶？解決的是哪些需求？投資人自然會(huì)給你的項(xiàng)目定下形容詞。

12、除去商業(yè)計(jì)劃的演示，要獲取風(fēng)險(xiǎn)投資，還有兩個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)。既與風(fēng)險(xiǎn)投資家的會(huì)談和展示自己的企業(yè)家素質(zhì)。

互動(dòng)環(huán)節(jié)之二：模擬融資路演

從報(bào)名參加模擬路演的企業(yè)中挑選3-5家企業(yè)進(jìn)行模擬融資路演（路演對(duì)象主要是面對(duì)投資機(jī)構(gòu)進(jìn)行股權(quán)融資與債權(quán)融資），每家企業(yè)演講時(shí)間15分鐘，投資機(jī)構(gòu)提問(wèn)與點(diǎn)評(píng)5分鐘，共20分鐘。

對(duì)參加模擬路演的企業(yè)進(jìn)行一對(duì)一地進(jìn)行全方位路演指導(dǎo)，針對(duì)投資亮點(diǎn)、行業(yè)分析、市場(chǎng)分析、公司概況、核心競(jìng)爭(zhēng)力、發(fā)展規(guī)劃、商業(yè)模式、融資計(jì)劃、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等各個(gè)方面進(jìn)行展示，讓企業(yè)項(xiàng)目清楚地表達(dá)出自身優(yōu)勢(shì)，以吸引更多投資機(jī)構(gòu)關(guān)注。