金華理財規(guī)劃師培訓(xùn)招生

機(jī)構(gòu)簡介：金華廣聯(lián)職業(yè)技能培訓(xùn)中心總部位于杭州省委黨校，目前在上海，杭州，蕭山，寧波，溫州臺州，金華都有分校，是浙江省最具影響力的職業(yè)技能培訓(xùn)學(xué)校，是金華勞動局指定的職業(yè)技能培訓(xùn)中心。具有心理咨詢師，公共營養(yǎng)師，人力資源管理師，黃金投資分析師等眾多培訓(xùn)課程，都具有金華職業(yè)技能最高等級的培訓(xùn)資質(zhì)，是你事業(yè)成功的忠實(shí)伙伴。?
我們可以做：
1、資深教師授課，助您考證輕松過關(guān)。
2、融于國學(xué)精髓，助您迅速提升職業(yè)能力。
3、構(gòu)筑交流平臺，助您快速發(fā)展人脈。
教學(xué)特色?
1.?專業(yè)權(quán)威的輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)，暢通的信息渠道，最權(quán)威的師資，有命題、教材編委、閱卷等相關(guān)經(jīng)歷，可以對考試重點(diǎn)和難點(diǎn)準(zhǔn)確把握。?
2.?最齊全的課后配套練習(xí)，除兩本配套同步練習(xí)之外，還有多套考試模擬卷和復(fù)習(xí)題，以及歷年考試真題輔導(dǎo)。
3.?課程由專業(yè)師資面授與多媒體教學(xué)相結(jié)合，學(xué)員可以更直觀更生動的領(lǐng)會課程的知識點(diǎn)。?4.?課堂互動學(xué)習(xí)，讓學(xué)生對考試的難點(diǎn)和沒有掌握的要點(diǎn)進(jìn)行提問，授課老師當(dāng)場進(jìn)行解答和分析。?
5.?復(fù)習(xí)課上采用仿真模擬考試，對同期考試學(xué)員進(jìn)行一個摸底和測驗(yàn)，使考生提前熟悉考試過程，做好充分的考前準(zhǔn)備，結(jié)束后對考試內(nèi)容進(jìn)行講解和分析

一、【培訓(xùn)課程特色】
整個課程通過基礎(chǔ)知識、案例研究、項(xiàng)目分析、研討的教學(xué)方式，以及理財工具和理財規(guī)劃實(shí)務(wù)的系統(tǒng)學(xué)習(xí)和訓(xùn)練，使學(xué)員熟練掌握理財基本技巧，具備獨(dú)立為客戶量身定制一整套的理財規(guī)劃報告、開展理財服務(wù)和個人金融營銷的能力。幫助客戶計(jì)算家庭凈財富，制定可行的預(yù)算計(jì)劃，規(guī)劃用于儲蓄或投資的資金；
二、【培訓(xùn)對象】
有志從事理財規(guī)劃師職業(yè)或準(zhǔn)備從事本職業(yè)的人員，銀行的個人業(yè)務(wù)部管理人員、培訓(xùn)經(jīng)理、客戶經(jīng)理和理財專員，證券公司的投資顧問和客戶經(jīng)理，保險公司的培訓(xùn)經(jīng)理、部管理人員、營業(yè)部經(jīng)理、高級業(yè)務(wù)員?；鸸窘?jīng)理、客戶服務(wù)人員。投資中介公司、咨詢公司及經(jīng)紀(jì)公司專業(yè)人員。提供理財咨詢的其他專業(yè)人員如注冊會計(jì)師、律師。經(jīng)濟(jì)界人士以及需要提高自身財務(wù)、資產(chǎn)管理水平的人士。
三、【培訓(xùn)目標(biāo)】
根據(jù)客戶的家庭財務(wù)狀況，制定包括現(xiàn)金規(guī)劃、消費(fèi)支出規(guī)劃、保險規(guī)劃、教育規(guī)劃等在內(nèi)的全部理財規(guī)劃方案，通過對客戶各項(xiàng)資產(chǎn)的配置幫助客戶達(dá)到財務(wù)安全與自由。
1.?根據(jù)客戶的財務(wù)狀況、風(fēng)險偏好為客戶做全方位的、整體的綜合規(guī)劃。
2.?掌握基本的資產(chǎn)配置原理，能為客戶進(jìn)行合理的投資資產(chǎn)配置；
3.?分析客戶保險需求，并針對需求制定相應(yīng)的保險規(guī)劃方案；
4.?掌握我國的稅收制度，并可以根據(jù)客戶的基本資料作稅收籌劃；
5.?根據(jù)客戶的養(yǎng)老規(guī)劃目標(biāo)，為客戶制定退休養(yǎng)老規(guī)劃方案；
6.?根據(jù)客戶財產(chǎn)分配的原則與目標(biāo)，制定婚姻財產(chǎn)規(guī)劃方案及財產(chǎn)傳承方案。
四、理財規(guī)劃師【報考條件】
凡報考國家職業(yè)三級的，只要具備以下條件中的一條即可：
（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上。
（2）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)專科及以上學(xué)歷證書。
（3）具有其他專業(yè)大學(xué)?？萍耙陨蠈W(xué)歷證書，經(jīng)本職業(yè)三級培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時數(shù)。
?凡報考國家職業(yè)資格二級的，只要具備以下條件中的一條即可：
（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。
（2）取得本職業(yè)三級職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上，經(jīng)本職業(yè)二級培訓(xùn)達(dá)標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時數(shù)。
（3）取得本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。
（4）取得碩士研究生及以上學(xué)歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。

五、【課程內(nèi)容】
基礎(chǔ)知識：理財規(guī)劃原理、財務(wù)和會計(jì)基礎(chǔ)、金融基礎(chǔ)、宏觀經(jīng)濟(jì)分析、理財規(guī)劃法律基礎(chǔ)、稅收基礎(chǔ)、理財計(jì)算基礎(chǔ)?
專業(yè)技能：現(xiàn)金理財規(guī)劃、投資理財規(guī)劃、退休理財規(guī)劃、保險理財規(guī)劃、稅收規(guī)劃、房產(chǎn)規(guī)劃、子女教育規(guī)劃、遺產(chǎn)傳承規(guī)劃、理財規(guī)劃流程?
提高課程：證券投資策略、房地產(chǎn)置業(yè)投資策略、期貨/期權(quán)/股指期貨、公司上市策劃?
考前輔導(dǎo)：考試要點(diǎn)總結(jié)分析、案例分析、模擬考試、考試習(xí)題講解
六、【考核和證書頒發(fā)】
通過培訓(xùn)，參加統(tǒng)考后，考試合格者將獲得由人力資源和社會保障部（原：勞動和社會保障部）頒發(fā)的中華人民共和國理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書。證書全國范圍內(nèi)有效，全國統(tǒng)一編號，網(wǎng)上隨時可以查詢。
七.【國家職業(yè)資格證書】
證書發(fā)布機(jī)構(gòu)：中華人民共和國人力資源和社會保障部
全國通用，網(wǎng)上注冊、無需年審，終身有效。
【本單位培訓(xùn)承諾】
學(xué)員參加全國職業(yè)資格證書考試一次未通過，可免費(fèi)參加下一期的課程培訓(xùn)，直到考過為止，只需交納補(bǔ)考費(fèi)。
八、【全國統(tǒng)考及授課時間】
全國統(tǒng)考時間：每年5月，11月