理財規(guī)劃師

就業(yè)前景?
近年來，隨著我國經(jīng)濟的迅速發(fā)展，人均可支配收入越來越高，從而投資理財?shù)母拍铋_始逐步深入人心，因此，整個社會對理財規(guī)劃師的需求量也就越來越大。據(jù)權(quán)威專家預(yù)計，我國理財規(guī)劃師的缺口為20萬人；2009年中國個人理財市場預(yù)計將增長到4000多億元，并且以每年10%－20%的速度增長。未來5到10年，理財規(guī)劃師將成為國內(nèi)最具有吸引力的職業(yè)之一，國內(nèi)理財規(guī)劃師的年薪應(yīng)該在8萬到100萬元人民幣之間。
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一、考試簡介
按照中華人民共和國人力資源和社會保障部制定的《理財規(guī)劃師國家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》，理財規(guī)劃師是運用理財規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法針對個人、家庭以及中小企業(yè)、機構(gòu)的理財目標(biāo)，提供綜合性理財咨詢服務(wù)的人員。理財規(guī)劃要求提供全方位的服務(wù)，因此要求理財規(guī)劃師要全面掌握各種金融工具及相關(guān)法律法規(guī)，為客戶提供量身訂制的、切實可行的理財方案，同時在對方案的不斷修正中，滿足客戶長期的、不斷變化的財務(wù)需求。
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二、培訓(xùn)對象
???◆???銀行的個人業(yè)務(wù)部管理人員、培訓(xùn)經(jīng)理、客戶經(jīng)理和理財專員
◆???證券公司的投資顧問和客戶經(jīng)理
◆???保險公司的培訓(xùn)經(jīng)理、營銷部管理人員、營業(yè)部經(jīng)理、高級業(yè)務(wù)員
◆???基金公司銷售經(jīng)理、客戶服務(wù)人員
◆???投資中介公司、咨詢公司及經(jīng)紀(jì)公司專業(yè)人員
◆???提供理財咨詢的其他專業(yè)人員如注冊會計師、律師
◆???即將畢業(yè)并意欲從事理財工作的在校大學(xué)生（限報考助理理財規(guī)劃師）
◆???有意實施家庭理財規(guī)劃的人士
◆????????有意擴展金融行業(yè)社交圈的白領(lǐng)階層
?三、申報條件：
-—?助理理財規(guī)劃師（符合以下條件之一者）
（1）具有以高級技能為培養(yǎng)目標(biāo)的技工學(xué)校、技師學(xué)院和職業(yè)技術(shù)學(xué)院本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)畢業(yè)證書。
（2）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)?？萍耙陨蠈W(xué)歷證書。
（3）具有其他專業(yè)大學(xué)?？萍耙陨蠈W(xué)歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作一年以上。
（4）具有其他專業(yè)大學(xué)?？萍耙陨蠈W(xué)歷證書，經(jīng)助理理財規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。
--—?理財規(guī)劃師（符合以下條件之一者）
（1）取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。
（2）取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃題職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上，經(jīng)本職業(yè)理財規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。
（3）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。
（4）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書，取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。
（5）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書，取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)理財規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。
（6）取得碩士研究生及以上學(xué)歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。
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五、培訓(xùn)目的
理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格課程是根據(jù)勞動和社會保障部，國家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，通過理財工具和理財規(guī)劃實務(wù)的系統(tǒng)學(xué)習(xí)和訓(xùn)練，使學(xué)員熟練掌握理財基本技巧，具備獨立為客戶量身定制一生的理財規(guī)劃報告、開展理財服務(wù)。本培訓(xùn)課程以“人生理財規(guī)劃”課程為核心。課程內(nèi)容與CFP考試及教學(xué)內(nèi)容接軌，并根據(jù)勞動和社會保障部國家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求和中國的具體國情相應(yīng)增加了有關(guān)內(nèi)容。旨在培養(yǎng)既精通金融理論，又擅長營銷實踐的個人理財專業(yè)人才。
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考試形式?
每個月全省統(tǒng)考，成績合格者省廳發(fā)證，該證書全國通行。
（通過率99.5%以上，且出證時間短）?

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