理財規(guī)劃師職業(yè)資格認證招生簡章

理財規(guī)劃師招生簡章

一、考試簡介：

? 理財規(guī)劃師(Financial Planner)是為客戶提供全面理財規(guī)劃的專業(yè)人士。是指運用理財規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法，針對個人、家庭以及中小企業(yè)、機構(gòu)的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務(wù)的人員。

? 理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格認證分為三個等級，即助理理財規(guī)劃師（國家職業(yè)資格三級）、理財規(guī)劃師（國家職業(yè)資格二級）、高級理財規(guī)劃師（國家職業(yè)資格一級）。

? 凡考核合格者，由國家人力資源和社會保障部頒發(fā)相應(yīng)等級的職業(yè)資格證書，并實行統(tǒng)一編號登記管理，可在官方網(wǎng)站查詢 （國家人力資源和社會保障部)，是相關(guān)人員求職、任職、晉升、包括出國等的法律上的有效證件，可記入檔案、全國通用！

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二、報考條件：

? 國家人力資源和社會保障部對報考國家理財規(guī)劃師的考生有嚴格要求，必須符合以下條件。 　　

國家高級理財規(guī)劃師（職業(yè)資格一級）：具備以下條件之一 　　

? 1. 連續(xù)從事本職業(yè)工作19年以上。 　　

? 2. 具有本科學歷或者中級職稱，連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。 　　

? 3. 具有碩士研究生及以上學歷或者高級職稱，連續(xù)從事本職業(yè)工作10年以上。 　　

? 4. 取得本職業(yè)理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。 　　

? 5. 取得本職業(yè)理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)高級理財規(guī)劃師培訓達到規(guī)定標準學時，并取得結(jié)業(yè)證書。 　　

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國家理財規(guī)劃師（職業(yè)資格二級）：具備以下條件之一 　　

? 1、連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。 　　

? 2、取得本職業(yè)三級職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。 　　

? 3、取得本職業(yè)三級職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上，經(jīng)本職業(yè)二級正規(guī)培訓達規(guī)定標準學時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。 　　

? 4、取得本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學本科學歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。 　　

? 5、具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學本科學歷證書，取得本職業(yè)三級職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。 　　

? 6、具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學本科學歷證書，取得本職業(yè)三級職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)二級正規(guī)培訓達規(guī)定標準學時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。 　　

? 7、取得碩士研究生及以上學歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。 　　

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助理理財規(guī)劃師（職業(yè)資格三級）：具備以下條件之一 　　

? 1、連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上。 　　

? 2、具有以高級技能為培養(yǎng)目標的技工學校、技師學院和職業(yè)技術(shù)學院本專業(yè)或相關(guān) 專業(yè)畢業(yè)證書。 　　

? 3、具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學?？萍耙陨蠈W歷證書。 　　

? 4、具有其他專業(yè)大學?？萍耙陨蠈W歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作1年以上。 　　

? 5、具有其他專業(yè)大學?？萍耙陨蠈W歷證書，經(jīng)本職業(yè)三級正規(guī)培訓達規(guī)定標準學時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。

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三、報名時間：

全年接收報名，滾動開班。

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四、報名手續(xù)：

身份證復印件2份，最高學歷畢業(yè)證復印件(或?qū)W信網(wǎng)學歷查詢截圖)

一寸彩照4張，身份證復印件2份，畢業(yè)證（或?qū)W生證）復印件2份，一二級另需工作證明原件2份（要求有單位公章）。

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五、報考費用

助理理財規(guī)劃師（職業(yè)資格三級）：2800

國家理財規(guī)劃師（職業(yè)資格二級）：5800

國家高級理財規(guī)劃師（職業(yè)資格一級）：8800

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六、面授培訓課程?

一.理財規(guī)劃師職業(yè)資格基礎(chǔ)知識

? 第一章 理財規(guī)劃基礎(chǔ)

? 第二章 財務(wù)與會計

? 第三章 宏觀經(jīng)濟分析

? 第四章 金融基礎(chǔ)

? 第五章 稅收基礎(chǔ)

? 第六章 理財規(guī)劃法律基礎(chǔ)

? 第七章 理財計算基礎(chǔ)

? 第八章 理財規(guī)劃師的工作流程和工作要求

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二.理財規(guī)劃師職業(yè)資格專業(yè)技能

? 第一章 風險管理與保險規(guī)劃

? 第二章 投資規(guī)劃

? 第三章 稅收籌劃

? 第四章 退休養(yǎng)老規(guī)劃

? 第五章 財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃

? 第六章 綜合理財規(guī)劃

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七、鑒定方式：

? 分為理論知識考試和專業(yè)能力考核。理論知識考試和專業(yè)能力考核均采用閉卷考試的方式。理論知識考

試與專業(yè)能力考核均實行百分制，成績皆達60分及以上者為合格。一級、二級還須進行綜合評審。

? 理論知識考試時間不少于90分鐘，專業(yè)能力考核時間不少于90分鐘，綜合評審時間不少于30分鐘。

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